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　　ETF日报(07.31)丨AI交易卷土重来，韩股史诗级反攻创纪录 南方两倍做多海力士(07709)飙涨超67%

　　智通财经APP获悉，7月31日，港股三大指数涨跌不一，科技股反弹带动恒科指数走强。截至收盘，恒生指数涨0.1%，报25884.43点，全日成交额3281.78亿港元；恒生科技指数涨0.53%，报4829.22点。港股ETF中盈富基金(02800)涨0.15%，报26.40港元；跟踪恒生科技的内地ETF中，恒生科技ETF华夏(513180.SH)持平，报0.609元；恒生科技ETF华泰柏瑞(513130.SH)涨0.33%，报0.60元。

　　在隔夜美股暴涨带动叠加韩国拟向主权财富基金注资及一系列紧急救市消息，韩股今日迎来史诗级反攻。韩国综合指数收盘大涨17.91%，创下历史最大单日涨幅。SK海力士收盘封住涨停，为历史首次；三星电子涨近27%。据报道，韩国政府宣布向主权财富基金韩国投资公司（KIC）注资20万亿韩元，专项投资人工智能、数据中心及基础设施，并首次将国内资产纳入投资范围。此外，韩国市场当局据报正权衡更为激进的稳市方案，包括启用国家稳市基金、卖空禁令、限制杠杆ETF。

　　美国核心PCE通胀降温，令短期加息预期下降。此外，微软与亚马逊最新财报印证头部科技企业AI重金投入已步入回报周期；叠加前期大型AI基金清盘带来的抛压结束，隔夜美股AI硬件上演史诗级反攻，费城半导体指数大涨超8%，为2025年4月以来最大单日涨幅。日韩股市同步大涨带动亚太AI产业链情绪。中泰证券在8月金股报告中称，往后看，科技仍是市场主线，且已进入可积极布局的“击球区”。

　　昨日银行板块逆势普涨、多股创出历史新高后，今日资金获利回吐，叠加科技板块强势反弹引发高低切换，资金由防御性的红利方向回流高弹性科技赛道。中金公司此前研报指出，预计覆盖上市银行2026年二季度营收、归母净利润将分别同比增长6%、4%，整体盈利修复趋势明确，营收增速较一季度略有放缓主要受非息收入波动扰动。

　　国联安基金的基金经理高诗此前分析，二季度科技板块持续走高，大量交易资金扎堆单一赛道，导致交易结构失衡、估值承压，市场通过回调消化风险、修复结构，待调整充分后，行情大概率重新回归科技高景气主线。

　　中欧基金认为，在经历了7月的快速调整后，市场科技主线已处于较低区间，若市场企稳可逐步增加关注度。考虑到当前全球市场结构性行情背后更多反映基本面的分化，预计在市场筹码和情绪完成切换后，科技股或继续跑赢消费和内需板块。

　　华泰柏瑞基金副总经理、红利低波ETF基金经理柳军表示，当前红利低波主题ETF或正处于一个股息吸引力提升、资金配置力量增强、修复基础逐步夯实的阶段，短期有望受益于市场风格再平衡带来的估值修复，中期在低利率环境延续和长期稳健收益需求持续存在的背景下，或仍是兼具股息收益、波动控制和底仓配置属性的优质工具。

　　7月31日，红利质量ETF财通(561490.SH)正式挂牌上市，这也是财通资管推出的首只ETF产品。其跟踪的中证全指红利质量指数，该指数精选50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性强的上市公司证券，采用红利因子叠加质量因子的双因子策略。截至收盘，该ETF首日涨0.68%，报1.03元，成交额2.36亿元。