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　　和国防领域增长将使全球铜需求增加50%；如果不加大回收和开采力度，预计每年的铜供应缺口将超过1000万吨。

　　天风证券指出，铜供应端：新扩建谨慎+生产成本高企，支撑全球铜矿干扰率高位。初步预估2026年铜矿供应增速2%。冶炼端将面临历史极低TC/RCs水平，产能利用率或受限。需求端，经济进一步修复的背景叠加AI热潮带来的设备落地需求，铜增速有望打开至3%，全球供需缺口约63万吨。AI叙事是难以证伪的需求，边际预期空间较大。铜在数据中心的应用场景：1）电力传输；2）信号传输，芯片和系统之间的高速数据交换；3）散热；4）半导体制造 —— 作为先进芯片制造中的关键材料。

　　有色ETF基金紧密跟踪国证行业指数，国证行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。

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